军工股掀起涨停潮 中芯国际概念大幅走高

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指数高开高走,创业板指走势强劲,两市个股普涨,涨停个股逾120家,市场短线情绪表现亢奋。受消息刺激,军工股掀起涨停潮,中芯国际概念大幅走高,疫苗相关个股延续强势,影视传媒、北斗导航、区块链、信创、农业、造纸等板块盘中轮番拉升,个股上,紫光国微等趋势股新高,两市高标君正集团、英特集团继续封板,打开市场连板空间。

整体上,月初资金风险偏好提升,题材个股全面活跃,但市场上方压力依旧较大,重点关注量能变化。盘面上看,题材全线收红,军工、中芯国际、农机等板块涨幅居前。

截至午间收盘,沪指涨1.08%,报收3345点;深成指涨1.62%,报收13859点;创业板指涨1.85%,报收2847点。沪股通净流出8.24亿,深股通净流入25.6亿。

二、热门板块揭秘

今日早盘有161只个股涨停,请看板块利好揭秘。

1、【卫星导航+国防军工】

涨停揭秘:2020年7月31日,中国向全世界郑重宣告,中国自主建设、独立运行的北斗三号全球卫星导航系统已全面建成,中国北斗开启了高质量服务全球、造福人类的新篇章。

点评:华泰证券认为,随着北斗三号开通运行,5G网络逐步普及,以及运营商正加快CORS网建设,“北斗+5G”技术的智能化应用进一步成熟,有望开辟数百亿新应用场景市场。“北斗+5G”的技术融合有望加速北斗高精度导航在车联网、智能驾驶、智慧城市、物联网等多种应用场景下的推广。建议重点关注北斗导航高精度应用龙头企业,相比于传统卫星导航应用,更看好北斗导航高精度应用领域的市场潜力。

国海证券认为,卫星导航与位置服务产业有望进一步加速发展。卫星导航与位置服务产业是战略性新兴产业,正处于快速发展之中。据中国卫星导航定位协会发布的数据,2019年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达3450亿元,同比增长14.4%。预计2020年该产业总体产值将突破4000亿元,其中,北斗的贡献率达到60%,对应市场产值约为2400亿。作为全球四大卫星导航系统之一,北斗系统已在交通运输、农林牧渔、水文监测、通信授时、公共安全等多个行业领域得到广泛应用,并广泛进入大众消费领域,随着北斗三号完成全球组网,结合5G商用的大范围推广等,有望推动产业进一步加速发展。

德邦证券在研报中表示,随着军工行业基本面持续改善,新型装备批量生产、产业订单有望迎来加速释放,今年行业业绩有望快速增长。近期国际局势有所趋紧,带来武器装备需求显著提升,军工行业有望保持较高景气度。目前看,军工行业正逐步从仓位配置为主的“普涨”阶段,步入以核心资产强弱分化为特征的第二阶段。

长江证券表示,过去5年,军工指数呈现出较高的波动性,内部分化明显,因此更倾向淡化对指数方向和节奏的预判,而是利用板块的高β属性,配置优质赛道上具备长期竞争优势的龙头公司;具体看好导弹、航空发动机、机载雷达和碳纤维复合材料等细分行业。

2、【医药】

点评:兴业证券表示,医药不受经济周期影响,在经济有波动预期时候收益率相对好。医药制造投资增速将高于全行业,医药产业GDP占总体GDP的比例会提升。长远来看,医药行业市值占比也会相应提升,医药的配置比例将趋势提升。

天风证券指出,疫情下企业通过疫苗的投入,加强技术合作,有利于相关上市公司进一步增强技术实力,对行业及公司长期发展起到推动作用。站在当前时点,下半年的策略将围绕医疗新基建思路,循中报业绩主线,重点关注医疗器械、疫苗和创新药及产业链。

3、【中芯国际概念】

点评:广发证券认为随着中芯国际公告合资开发28纳米及以上集成电路,相关公司将受益。28nm及以上成熟制程聚集了除高端逻辑/高端射频以外的绝大多数产品平台,占到了晶圆代工行业 60%以上的收入来源(Omdia2019 年数据),也是目前国内IC设计公司的主要产品平台,认为伴随本次中芯新项目的落地达产,将打开国内IC设计公司的产能天花板,国产替代进程将边际加速。

三、机构观点

天风策略:仍是少部分公司牛市 四个方向挖掘投资机会。核心指标信用周期在水灾和疫情面前大幅收缩概率不大,预计信用周期7-8月走扩,随后回落,下半年整体震荡。因此,结构性机会还会很精彩,不必过度悲观,仍是少部分公司的牛市。Q3季报窗口仍是高景气因子占优,Q4少部分公司牛市的风格会更加平衡。

巨丰投顾:7月上旬,大金融、白酒、煤炭、钢铁、房地产等蓝筹股推升指数。当调整预期与利空消息共振,A股从7月中旬展开阶段性调整,并构筑震荡箱体。上周大盘在箱体底部展开反弹,大盘在科技股推动下再次向箱体上轨发动攻击,完美结束“七翻身”行情。8月首个交易日,大盘继续上攻,军工、医药、医疗、传媒、汽车等板块领涨,科创50指数暴涨5%。中报行情将全面展开,建议逢低关注国资改革、新能源汽车、新基建等景气度向上以及确定性较高的板块,避免追涨杀跌操作。

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