垒知转债072398申购价值如何

垒知转债是深交所上市公司垒知集团发行的可转债，评级为AA-。

转债信息

发行规模：3.963亿

转股价值：98.59

溢价率：1.43%

可转债评级：AA-

所在行业：建筑材料-装修建材--其他建材

预估上市价格：123-125元

中一签预估赚：230-250元

公司简介

垒知控股集团股份有限公司是一家集建设综合技术服务和新型建筑材料研发、生产、销售为一体的建筑类科技产业化集团公司。

公司在福建、重庆、贵州及陕西地区的市场占有率均排名领先，2020年公司外加剂新材料业务的综合市场占有率约为8.5%，处于行业第一梯队，且远超行业第二梯队企业的市场占有率。商品混凝土方面，公司是厦门地区的重要企业。

建筑工程检测方面，该行业区域属性重，集中度很低，目前公司下属子公司健研检测集团重庆有限公司及海南健研均为当地资质等级最高的建设工程检测机构，垒智设计集团有限公司也是当地资质等级最高、技术力量雄厚的综合性设计企业。

作为全国唯一一家上市的建筑科研机构，公司秉承“科技创建新家园”的企业理念，自成立以来坚持以建设科技为核心，集新技术、新产品、新装备和新工艺的研发、制造、推广和服务为一体，公司历经数十年的发展，目前已形成综合技术服务及外加剂新材料两大主营业务。

近期业绩怎么样：2021年三季报扣非净利润 2.085 亿 元，2020年三季报扣非净利润 2.627 亿 元，扣非净利润同比增长-20.62 %。

申购建议

近年来净利润收益有所增长，盈利能力高于其他建材行业平均，目前估值适中，股价处于较高位;债券质地一般。到期赎回价为115元。

综合来看，给与溢价率为25%-30%。

新债上市价格预估≈98.59*（1+25%-30%）=123.2-128.2

根据估算，垒知转债可打。

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