070589贵轮转债申购价值 127063

近日贵轮精密发布了发行可转债的消息，贵轮转债申购时间就在2022年4月22日了，今天小编带大家来了解一下贵轮的相关信息。正股贵州轮胎股份有限公司前身为贵州轮胎厂，始建于1958 年，1996 年改制为上市公司，并更名为贵州轮胎股份有限公司，股票在深交所上市交易，简称“贵州轮胎”，证券代码“000589”。发行规模18亿，预计中签率6%，初始转股价格为4.6元/股，当前股价为10.21元，转股价值=当前股价/初始转股价格=101元，估值121元，预计获配10张转债盈利210元。

公司主要从事轮胎研发、生产及销售，主要产品有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”、“金刚”等品牌卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎和特种轮胎，规格品种多达3000多个，是全球商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。

贵轮发债申购信息

贵轮转债发行方式及发行对象

（1）发行方式

本次发行的贵轮转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统发售。

本次发行认购金额不足 18.00 亿元的部分由主承销商余额包销。包销基数为 18.00 亿元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 5.40 亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会和深交所报告。如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

（2）发行对象

① 向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2022 年 4 月 21 日（T-1 日））收市后登记在册的公司所有股东。

② 网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

③ 本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。

向原股东配售的安排

本次发行的可转债给予公司原 A 股股东优先配售权，原 A 股股东有权放弃优先配售权。原 A 股股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.5686 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位。

　贵轮转债公司的行业地位

贵州轮胎专注于商用轮胎领域多年，产品主要应用于卡客车、工程机械、农业机械、工业车辆和特种车辆等五大领域，是全球商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。根据美国 TireBusiness 杂志统计，贵州轮胎位列 2021 年度全球轮胎企业第 29 名。据中国橡胶工业协会统计，贵州轮胎位列中国轮胎企业 2020 年度主营业务收入第 6 名，同时也是国内专业商用轮胎企业的领导者。

公司主营业务、主要产品及用途

报告期内，公司主要从事全钢胎、斜交胎的研发、生产及销售。产品主要应用于卡客车、工程机械、农业机械、工业车辆和特种车辆等五大领域。

公司多年来专注于商用轮胎领域，商用轮胎销售收入位居国内前列，是国内商用轮胎行业的领导者，也是全球商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。得益于齐全的规格品种及优异的使用性能，公司产品在商用轮胎各大细分领域均具有较强的竞争力：高端载重无内胎系列产品行驶里程最高可达 50 万公里，引领了国内中长途载重轮胎市场的性能突破；轻轨系列产品是国内首家推出轻轨走行轮胎技术的产品，公司已成为世界第二大、国内第一大轻轨轮胎供应商；工程机械轮胎已批量配套于三一集团、徐工集团、临工集团、振华重工、柳工集团、卡特、小松、沃尔沃等国内外领先的工程机械主机厂商；农业机械轮胎已批量配套于中国一拖、潍柴、约翰迪尔、爱科、纽荷兰等国内外领先的农业机械主机厂商；工业车辆轮胎已批量配套于、合力叉车、龙工、林德、中联重科、卡哥特科、凯傲、江淮等国内外领先的工业车辆厂商。

关于贵轮申购的相关内容我们就要介绍到这里了，债券将于2022年4月22日进行申购，打新债的朋友要做好准备啦，更多债券问题大家可关注经闻QQ：100800360。

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