资管新规过渡期延至2021年底以及管理层年中会议释放重磅信号

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7月30日重磅会议刚过,这个周末又迎来两件大事:资管新规过渡期延至2021年底以及管理层年中会议释放重磅信号,它们对市场有多大的影响,我们分别来分析一下:

1、7月30日重磅会议首提“国内大循环”

重磅会议分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。其中提出,“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局……”实际上,我国下半年经济大幅回暖是大概率事件,全年有望转正也是众望所归。而首次提及的国内大循环,也使得市场的目光立刻汇聚,下半年投资的重点也有望向此靠拢;

2、资管新规过渡期延至2021年底

按照既有工作安排,资管新规过渡期将于2020年底结束。为平稳推动资管新规实施和资管业务规范转型,资管新规过渡期延长至2021年底。资管新规过渡期延长,对于银行板块整体利好,尤其是能适当缓解银行资本压力和企业还款压力;

3、管理层:半年工作总结及九大工作重点

此次会议除了总结上半年工作,还提出了下半年的九大工作重点,其中包括保持IPO常态化、完善注册制制度规则、践行“不干预”理念等。

资本市场在不断完善和成熟,尤其是IPO常态化下,新股发行对市场的影响越来越小,而注册制的试点以及推进下,包括退市制度也在不断地完善。更主要的是,成熟市场的标志之一比如很少干预等,在管理层的理念中也有所提及。这便是市场正在发生较大变化的见证,而这种向成熟趋势的变化,也给市场更多的鼓励以及提振。

以上,至少在宏观上给市场新的发展方向以及重点的投资倾向,都具备有积极的指导意义和提振作用,所以下半年还是需要围绕着这些方向重点的留意和倾斜。

而除了这些事件,创业板注册制,伴随超级打新周来了!8月3日-8月7日,一周目前安排有19只新股发行,其中包括首批6只创业板注册制下的新股,创业板注册制第一股8月4日(周二)发行;此外还有7只科创板新股,5只沪市主板新股,1只中小板新股。

创业板注册制,除了打新热潮来袭对市场活力的激发之外,也或将再次激发创业板市场的热情,也有望带动相关板块及个股的良好表现,对市场提振意义不言而喻。

所以,继我们此前提出《多信号暗示变盘在即 A股调整接近尾声?》、《金价新高后大幅跳水 股市调整接近尾声 耐心等待最后一跌》以及《强!成交再次回归万亿“有量就有行情”下新的机会在哪里?》后,当前市场新的反弹或者是反攻行情已经开启。但在这个过程中,大家还是需要几点的注意。

一方面,新的行情下指数的提振有望在资金推动下迎来企业盈利回升的驱动;另一方面,市场出现快速上行的概率减弱,而更注重质量;此外,区间震荡或加大,但整体呈现底部提升的强震荡。

因此,正如此前所言,3458点以来的调整,我们依旧视为整体的洗盘,在市场向好趋势未变之前,对于中线投资者而言,都可以继续持仓观望,在风控前提下可忽视此次整理调整;而近期也多次提到,经历了连续的等待之后,当前也是短线投资者重新入场的时机。机会上,科技和消费的长主线不会改变,阶段上还是建议关注券商为主的周期类标的,待指数抬升后,可转为关注题材类标的。而对于热点把握不敏感的投资者,则可考虑均衡仓位控制下,进行适当的均衡配置。

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