2022年07月20日更新消息 中金:维持药明生物跑赢行业评级 目标价上调至96.8港元

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  中金发布研究报告称,维持药明生物(02269)“跑赢行业“评级,2022/23年盈利预测不变,但考虑到公司全球竞争力凸显,目标价上调10%至96.8港元,较当前股价有24.8%上行空间。公司预计2022年上半年收入同比增长61%-63%,归母净利润同比增长35%-37%,高于此前管理层全年45%和40%的增速指引,超出该行预期。

  报告中称,公司指引2022年新冠项目收入超过20亿元,该行预计其中60%-70%的收入在1H22兑现,同比仍有增长,1H22非新冠业务收入预计约有70%左右的同比增长,主要得益于商业化及临床后期业务正加速发展。截至2022年4月,公司拥有9个商业化项目,该行预计2025年商业化项目数可达30个以上。尽管2H22公司也计划另外上线10万升新产能,中金预计其2H22利润率仍能保持和去年同期较为接近的水平,并维持2022年全年收入和扣非净利润45%/40%的同比增长预测。

  此外,7月12日,药明海德爱尔兰QC疫苗效价实验室首次获得爱尔兰健康产品监管局GMP认证;7月8日,药明合联与韩国AbTis针对其抗体偶联药物(ADC)产品签署合作备忘录;7月5日,基于微生物发酵技术的原液十四厂(MFG14)获得cGMP生产放行,标志着药明生物的一体化服务能力扩大至微生物发酵领域。该行看好公司在生物药新兴赛道的全球竞争力。

  该行表示,药明生物正在迈向全球生物药CRDMO龙头。公司预计位于美国新泽西州的临床生产基地生物药原液十八厂(MFG18)和爱尔兰敦多克的商业化生产基地生物药原液六厂和七厂(MFG6,MFG7)将在今年内投入GMP生产。7月19日,宣布计划未来十年内投资14亿美元在新加坡建设一体化CRDMO服务中心,将在2026年为公司新增12万升生物制药产能,届时生物药原液产能将超过55万升,位于全球前列。

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责任编辑:李双双

文章转载自:新浪新闻
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